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全球主要港口动态,海运、空运、陆运市场未来展望

2021-12-01 16:43:43

全球主要港口动态,海运、空运、陆运市场未来展望

http://www.jctrans.com/ 2021-11-26 微信公众号

导读: 世界经济面临多重挑战,全球贸易增长始终备受关注。


  世界经济面临多重挑战,全球贸易增长始终备受关注。

  在强劲的资本支出周期、需求、工资上涨和廉价资本的预期引领下,2022年全球GDP前景依然强劲。此外,库存补充将在2022年支持货物贸易,而渠道向电子商务的转变可能会对出境物流能力造成压力。但随着价格上涨和政府财政支持减少对全球经济构成挑战,并有可能侵蚀需求和抑制贸易,风险正在增加。评论员已开始缓和增长预测,同时上调通胀预测,尤其是在美国。对贸易产生影响的核心是美国和欧洲的消费者对价格上涨和政府支持减少的反应。新分析师预测显示,尽管房地产行业快速放缓和国内消费需求不确定带来风险,但明年中国经济增长仍将超过5%。

  联合国贸易和发展会议(贸发会议)预计,2022至2024年间,全球海运贸易的年增长率将放缓至2.4%。从现在起到2023年,全球进口价格水平可能上涨11%,而对那些高度依赖海运的发展中小岛国来说,涨幅可能高达24%。

  总部位于哥本哈根的航运咨询机构(Sea-Intelligence)预测,至少要到2022年底才能完全解决全球供应链拥堵的问题,全球海运运费或将在2022年中期趋于稳定。

  关于集装箱

  在美国强劲需求的支持下,与2021年相比,2022年集装箱需求增长可能会放缓。欧洲的前景更加不确定,需求放缓的迹象已经显现出来。同时,海运运力受到港口拥堵和船舶延误的影响,全球约12%-15%的集装箱船运力并没有恢复到正常水平,不过令人欣慰的是,亚洲集装箱短缺问题在一定程度上得到改善。

  

  由于港口拥堵、卡车司机短缺和需求变化导致供应链中断,集装箱市场继续表现出异常波动。第三季度全球集装箱需求增长放缓至2%,略低于2.5%的增长预测,低于2021年上半年的两位数增长率。第三季度的增长主要由拉丁美洲推动,该地区的贸易同比增长14%-在技术产品和零售商品的支持下,北美增长了4%。北美从亚洲进口的集装箱在第三季度增长了2.7%,而由于消费者需求下降,欧洲从亚洲进口的集装箱下降了3%。

  关于运力

  尽管由于新船交付,第三季度名义运力同比增长4.2%至2470万标准箱,但由于港口和内陆运输瓶颈减少了可用船舶运力,集装箱行业的运力仍然受到限制。

  2022年一季度的海运运力/箱况展望:由于港口和船舶延误导致运力减少,预计整个农历新年的运力将保持紧张。由于有大量的订单积压,出口市场持续处于饱和状态,舱位持续紧张。集装箱短缺的问题正在改善。

  关于航线

  【亚洲至北欧】船期延误将持续对12月运力产生影响。北欧贸易需求仍然强劲,预计在12月底出现新的出货高峰。

  【亚洲至地中海】船期延误将导致12月有航次错班,造成运力减少。这是由于贸易需求从11月初开始回升,特别是对西地中海地区的需求,但由于西地中海船期延迟严重,运力减少。

  【亚洲至北美】预计12月的总体需求将保持强劲。北美港口拥堵情况近期有所恶化,洛杉矶/长滩/西雅图的船舶等待时间增加到21天。

  【亚洲至拉美】直到年底,需求处于高位。东海岸的船期准班率有所改善,预计西海岸的船期准班率将在2022年初恢复至正常水平。

  【亚洲至中东印巴】预计当前供需状况将持续,整体市场舱位仍然紧张。

  【亚洲至非洲】随着圣诞节和新年的临近,对南非市场的需求正在放缓,但南非市场的运力前景良好。预计在农历春节之前,东非需求将逐渐增加,西非北部市场将在12月/1月的斋月前迎来小高峰。

  【亚洲至澳新】港口拥堵将持续影响运力。澳洲港口工人罢工、疫情影响以及塞港将持续造成不利影响,注意船公司的跳港计划。

  【亚洲进口】预计12月船期延误和港口拥堵将持续存在,尤其在欧洲和北美。这将对货物的准时交付和空箱回流亚洲产生负面影响。

  关于陆运市场

  大中华区:第四季度燃油价格飙升对内陆运力和需求的影响尚不明确,预计这可能会导致农历新年的卡车运输成本增加。对于中国洲际铁路服务,11月和12月的运力限制可能会有所缓解。

  日韩:Vostochniy港口严重拥堵导致11月2次航次遗漏,导致釜山港口积压拥堵,进一步导致整个物流流程中断。韩国可能会在未来几个月内看到大量柴油汽车无法运行,此前中国为了节省煤炭用于电力而减少了产量和出口。

  越南、柬埔寨、缅甸:随着越南工厂生产恢复正常,预计11月和12月越南和柬埔寨对美国和欧洲的需求将增加。

  印度尼西亚:由于年底的繁忙,来自零售和生活方式、快速消费品和工业等核心领域的出口客户的需求持续强劲。到今年年底,卡车运输能力将有强劲需求。支线时间表中断和空集装箱短缺将影响今年剩余时间的运输计划。

  关于空运市场

  ◇亚太区域营销情况◇预计2021年至2022年亚洲至美国和欧洲的航空货运需求强劲,导致空运能力紧张。航空货运的主要问题是供应链严重拥堵。在韩国、中国和日本的一些机场看到终端拥堵,导致交货时间过长和延误。

  ◇澳大利亚和新西兰◇从澳大利亚出口到所有目的地的500公斤以上的货物都保持即时运价水平。从澳大利亚到欧洲、美国和新西兰的运力极其有限且处于待分配状态。澳新互航计划在明年年初之前仍将处于关闭状态,预计到明年年中才会恢复。在此之前,费率和运力将保持即时水平。

  ◇从中国进口◇产能短缺导致从中国大陆的运输时间延长至7天以上。航空公司继续支持从中国大陆到欧洲和美国的更多运输量,同时运力平衡以快递费率运往澳大利亚和新西兰。从香港到澳大利亚和新西兰的主要航空公司的每周整合仍然是即时水平。

  ◇从印度和越南进口◇从德里出口的货物现在必须进行X射线扫描。7-10天的延长运输时间现在很常见。对于越南来说,运力仍处于临界水平,所有货物的价格和运力都是即时水平。

  ◇日本和韩国◇对美国和欧洲的航空货运需求增加正在收紧运力并提高运费。由于11月初在上海举行的中国国际进口博览会和2022年2月的北京冬奥会,中国对国际航班的严格限制导致进出中国的空运成本增加。由于时尚、零售和电子产品的需求旺盛,从越南的进口能力非常紧张。

  ◇泰国、新加坡、马来西亚◇需求,特别是来自高科技、电子和消费品的需求,继续超过产能。跨大西洋运费继续飙升,并且不太可能在12月初之前稳定下来。

  ◇越南、柬埔寨和缅甸◇由于需求旺盛以及航空公司转向包机航班,来自越南的空运能力处于临界水平。

  关于港口

  中国港口—大连从11月8日开始暂停了所有的冷链运输,除冷藏水果外的所有冷藏货物的运输都受到影响。香港的驳船作业将在12月底至农历春节期间暂停;2月21日至3月23日的三峡大坝维修将导致运输时间延长,进出重庆和宜宾的驳船运力减少。

  东南亚港口—丹戎帕拉帕斯港口的拥堵情况仍然严重,部分东南亚目的地的货物出现延迟。

  釜山港—拥堵程度有所改善,船舶等待时间预计在3天左右。

  洛杉矶港和长滩港—拥堵情况仍十分严重,近期大约有80艘集装箱船在等待靠港。等待时间长达25天。

  北欧港口—堆场高负荷运转,几乎主要港口都有多日延迟。

  澳大利亚和新西兰的港口—港口罢工持续影响澳大利亚出口。悉尼、墨尔本和弗里曼特尔的靠港等待时间长达8天。受疫情影响,墨尔本的VICT码头仍处于关闭状态,作业人员数量减少。奥克兰港口拥堵严重,目前堆场利用率为93%。

  以下表格是全球主要港口的新动态:

  

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